第三届投顾金百家乐- 百家乐官方网站- 在线Baccarat Online牛奖评选结果出炉 招商基金荣获基金投顾智能科技和大学生投教创新两项金牛奖
2025-06-21
在基金投顾行业从“量变”到“质变”的关键转折点上,第三届基金投顾金牛奖的启动,既是对行业标杆的遴选,更是对改革方向的锚定。评选旨在通过建立公募基金投顾多维度的科学评价体系和交流平台,展示基金投顾行业的优秀机构和管理人,提升服务居民财富管理需求的能力,推动行业向规范健康方向发展。据悉,第三届基金投顾金牛奖评选,在充分调研、核实信息数据的基础上,结合定量和定性两部分,从顾问服务、投资者获得感、智能科技、业务创新等方面对基金投顾机构进行综合评价。
一是投资工具方面,招商基金投顾自主研发的智投工具箱已发布了8大类智投工具,涵盖了资产配置、市场风格、行业轮动、债市温度等细分需求,旨在通过降维的方式为投资者带来实用、有效的基金投资工具。如2024年招商基金联合招商银行推出行业首个债券市场智能指标监控系统,覆盖三大类15项债券市场关键指标,在历史回测中展现出显著的前瞻预判能力;招商基金2023年还发布了行业首个“基金体检”资产诊断工具,通过先“体检”再“就诊”直面客户痛点,上线万人,基金投顾签约率超80%。该工具荣获2023年中证报“基金投顾创新金牛奖”,荣获中国RPA+AI开发者大赛铜奖等奖项。
二是对客陪伴方面,基金投顾运用智能科技,在对客陪伴上实现多项创新。如部署7x24小时在线机器人作为智能客服助手,即时解答高频问题,部分可初步诊断持仓或测评风险;自动生成定期报告,自动抓取组合数据、市场数据、叠加组合主理人的定性判断,秒级生成定期报告并分发给持仓客户;场景化触发陪伴,构建自动化旅程,在市场波动、持仓异动、客户频繁操作或达里程碑时,主动发送恰当信息或建议,力争实现更高效、个性化、全天候的智能陪伴。