百家乐- 百家乐官方网站- 在线Baccarat OnlineHK]世纪城市国际(00355):主要交易 出售拥有富豪东方酒店之附属公司
2026-03-23
初步買賣協議 於二零二六年三月二十日(交易時段後),賣方與Rich Day(富豪產業信託之全資 擁有附屬公司)、擔保人(以其作為富豪產業信託受託人之身份)(作為擔保人)及 買方訂立初步買賣協議,據此(a)賣方已同意出售,且買方已同意按銷售股份代價 收購目標公司的唯一已發行股份;及(b)賣方已同意按銷售貸款代價(基於富豪東 方酒店之協定物業價值幣1,518,000,000元)轉讓,而買方同意接受銷售貸款的 轉讓,惟須待該等條件獲滿足或豁免後方可作實。 目標公司為富豪產業信託透過賣方間接持有的全資擁有附屬公司,並全資擁有目 標附屬公司,而該附屬公司為富豪東方酒店及鄰近富豪東方酒店之寶城大樓之若 干樓面面積(有關面積即為除外物業)的唯一登記法定及實益擁有人。完成後, 富豪產業信託將不再持有富豪東方酒店的任何權益,但將保留其於除外物業的權 益,該除外物業將在完成前轉移及轉讓予賣方之另一附屬公司或同系附屬公司, 並繼續根據新租賃協議租予現有承租人。 上市規則之涵義 世紀城市、百利保及富豪全部均於聯交所上市。於本聯合公佈日期,世紀城市(間 接)持有百利保之已發行股份總數約62.3%,而百利保(間接)持有富豪之已發行股 份總數之69.3%。於本聯合公佈日期,富豪(間接)持有富豪產業信託之已發行基 金單位總數約74.9%,而富豪資產管理有限公司(富豪之全資擁有附屬公司)擔任 產業信託管理人並獨立管理富豪產業信託。 根據上市規則第14.20條,世紀城市、百利保及富豪各自已申請,而聯交所已同 意行使其酌情權就該交易之代價比率採用替代規模測試。
世紀城市及富豪 在採用替代規模測試後,由於世紀城市及富豪之最高適用百分比率超過25%及所 有適用百分比率均低於75%,故該交易構成上市規則第十四章項下世紀城市及富 豪之主要交易,且須遵守上市規則項下之申報、公佈、通函及股東批准規定。 根據上市規則第14.44條,世紀城市及富豪各自已取得批准初步買賣協議及該交 易之股東書面批准。因此,世紀城市及富豪各自將不會召開股東大會以批准初步 買賣協議及該交易。 一份載有(其中括)有關初步買賣協議及該交易的進一步詳情及根據上市規則須 予披露的相關資料之通函,將於刊發本聯合公佈後十五個?業日內寄發予每位世 紀城市股東及富豪股東,以供參考。 百利保 在採用替代規模測試後,由於百利保之最高適用百分比率超過5%及所有適用百 分比率均低於25%,故該交易構成上市規則第十四章項下百利保之須予披露交 易,且須遵守上市規則項下之公佈規定。 完成該交易須待達成或(如適用)豁免該等條件。因此,該交易可能會或可能不會 進行。世紀城市、百利保及富豪之證券持有人及潛在投資於買賣相關公司之證 券時,務請審慎行事。
於二零二六年三月二十日(交易時段後),賣方與Rich Day(富豪產業信託之全資擁有附屬公司)、擔保人(以其作為富豪產業信託受託人之身份)(作為擔保人)及買方訂立初步買賣協議,據此(a)賣方已同意出售,且買方已同意按銷售股份代價收購目標公司的唯一已發行股份;及(b)賣方已同意按銷售貸款代價)基於富豪東方酒店之協定物業價值幣1,518,000,000元)轉讓,而買方同意接受銷售貸款的轉讓,惟須待該等條件獲滿足或豁免後方可作實。
目標公司(Chasehill Limited)為一間於英屬維爾京群島註冊成立之公司及富豪產業信託之間接全資擁有附屬公司,主要從事投資控股,並直接持有目標附屬公司(凱麗酒店有限公司)。目標附屬公司為富豪東方酒店之唯一登記法定及實益擁有人,並持有酒店牌照。目標附屬公司亦為除外物業之唯一登記法定及實益擁有人;除外物業不屬於該交易範圍,並將於完成前自目標附屬公司中抽離,且根據新租賃協議繼續出租予現有承租人。於完成後,目標公司及目標附屬公司將即時不再為世紀城市、百利保及富豪之附屬公司,而目標集團之財務業績將不再合併計入世紀城市、百利保及富豪之綜合財務報表。
擔保人為德意志信託(香)有限公司,其以富豪產業信託受託人身份行事(追索權僅限於存置資產)。德意志信託(香)有限公司乃一家在香註冊成立之有限責任公司,並根據《受託人條例》(香法例第29章)第77條註冊為信託公司,並已獲證監會發牌以從事《證券及期貨條例》下第 13類(就相關集體投資計劃提供託管服務)受規管活動。其受託責任為基金單位持有人之利益以信託形式持有富豪產業信託之資產,以及監督產業信託管理人之活動,以確保其符合富豪產業信託之相關組成文件及相關適用之監管要求。擔保人為德意志銀行之全資擁有附屬公司。
估計富豪產業信託集團將收取該交易(即股份出售、貸款轉讓及償還Rich Day貸款)之所得款項總額(扣除開支前)約幣1,518,000,000元及所得款項淨額(扣除估計約為幣22,000,000元之開支後,其中約幣7,590,000元為產業信託管理人根據信託契約應付之出售費用)約幣1,496,000,000元,其擬用作部分償還現有融資,以及(須待貸款人批准)金融資產增值措施及富豪產業信託集團之一般?運資金。
於本聯合公佈日期合共持有富豪約53.7%已發行股本之一批有緊密聯繫之富豪股東已根據上市規則第14.44條提供批准初步買賣協議及該交易之股東書面批准。該批有緊密聯繫之富豪股東(全部均為百利保之全資擁有附屬公司)括(i) Guo Yui Investments Limited(擁有富豪已發行股本約30.2%);(ii) Taylor Investments Ltd.(擁有富豪已發行股本約17.1%);及(iii) Glaser Holdings Limited(擁有富豪已發行股本約6.4%)。因此,富豪將不會召開股東大會以批准初步買賣協議及該交易。


